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鋰電產業發展對激光行業的驅動有目共睹。2020年，海目星和聯贏激光在科創板成功上市，二者的產品都廣泛應用于動力電池、消費電子等領域；2021年，激光行業企業鋰電設備的訂單金額合計超過150億元。同年，深耕鋰電市場多年的利元亨成功鳴鑼上市。2022年上半年，在疫情常態化，經濟冒著“寒氣”的環境下，激光企業中利潤增長位居前列的海目星(189.84%)、聯贏激光(186.94%)、利元亨(71.25%)，皆是受益于動力電池帶來的高利潤。
以鋰電產業區域分布來看，我國鋰電產業主要分布在珠三角、長三角、京津冀、華中及川渝等地區，已形成了明顯的鋰電池產業集群。珠三角地區是傳統鋰電池及材料制造產業的優勢地區；長三角地區聚集了大量的整車制造產能；京津冀地區的北京和天津依托高校和科研院所，聚集了大量鋰電產業鏈的研發機構和產業鏈企業；以鄂湘豫為代表的華中地區，得益于比亞迪、寧德時代、億緯鋰能等投資；以川渝為代表的西南地區大量承接沿海地區的產業轉移，逐步形成了鋰電產業鏈又一集群。
據中國電子信息產業發展研究院此前發布的《中國鋰電產業發展指數白皮書》顯示，鋰電產業投資區域正由江蘇、福建等東南沿海地區向以四川、貴州為首的西部省(區、市)轉移。其中，2021年四川鋰電項目投資金額居全國首位，投資額共計1706.7億元，約占投資總額的18%。受鋰電爆發驅動，海目星、聯贏激光、大族激光在西南地區進行了共計32.5億元投資。
一、西南地區 動力電池產業鏈聚集地
西南地區包括重慶市、四川省、貴州省、云南省和西藏自治區共5個省市、自治區。成為動力電池產業鏈聚集地，離不開西南地區礦產資源豐富、水電資源豐富、人力成本低等優勢，以及市場條件、政策吸引。
該地區云集了鋰電產業鏈上下游多家重點企業，其中包括寧德時代、蜂巢能源、億緯鋰能、中創新航等。目前，西南地區已發展成為我國最具有潛力的動力電池產業鏈聚集地之一。
二、能源與資源豐富
四川地處西南，能源資源豐富。一是水能資源技術可開發量1.2億千瓦，居全國首位。在節能減排的要求下，充沛的水電資源，符合碳中和要求的“綠電”，可以減少電池生產制造過程中的碳排放，也可以降低企業生產制造成本。
二是鋰礦資源豐富。我國所探明的鋰礦床分布于9個省(自治區)，主要集中在青海、西藏、四川、江西等四省(自治區)，四省(自治區)合計查明資源儲量占全國鋰查明資源儲量的96%。四川鋰礦儲量雖然不及青海和西藏，但其儲量多是鋰輝石形式，開發成本明顯低于鹽湖鋰礦，特別是甘孜州的甲基卡礦區是亞洲最大的鋰礦，不僅儲量大，還大多具備露天開采條件，能為新能源汽車產業發展提供充足的能源和材料基礎。
三是云南、貴州和四川的磷礦儲量占全國40%以上，西南地區的磷酸產量也占到全國的40%。目前鋰電正極材料主要分三元和磷酸鐵鋰兩種。隨著比亞迪刀片電池的成功應用，未來在動力電池領域很可能是三元和磷酸鐵鋰并駕齊驅。
三、動力電池頭部企業聚集
鋰電產業鏈主要包括鋰電池原材料、鋰電池生產、終端應用設備三部分。以四川為代表，已聚集了從鋰礦采選、基礎鋰鹽、電池材料到動力電池、新能源汽車及電池回收利用等產業鏈上下游重點企業超過100家，形成集群效應。
其中，鋰電頭部企業如寧德時代、蜂巢能源、億緯鋰能、中創新航、欣旺達等紛紛在西南地區布局，逐步形成了以宜賓為主導，成都、遂寧、眉山、甘孜、阿壩等協同發展的格局。據2022世界動力電池大會測算，到2025年，四川省動力電池產業總投資超2500億元以上，力爭形成動力電池產能350GWh。
2021-2022年鋰電頭部企業在四川的項目布局
此外，得益于比亞迪布局，重慶市和貴州省擁有合計30GWh的動力電池產能。其中重慶市為25GWh，來自比亞迪(重慶璧山一期)的產能布局。貴州省主要為比亞迪貴陽基地5GWh項目，隨著貴州省寧德時代、比亞迪的投產/擴產，貴州省動力電池產能有望達到85GWh。
鋰電項目帶來設備需求 激光企業隨之布局
鋰電池設備作為生產工藝設備，直接決定鋰電池的品質和一致性，且質量優劣直接影響整車的性能。鋰電池的生產工藝流程大體可分為前段工序(極片制作)、中段工序(電芯制作)以及后段工序(化成分容及電池組裝)。激光加工技術以其技術優勢，在鋰電加工中應用越來越廣。
據工信部數據，2021年全國鋰離子電池產量324 GWh，同比增長106%，其中消費、動力、儲能型鋰電產量分別為72 GWh、220 GWh、32 GWh，分別同比增長18%、165%、146%。鋰電全行業總產值突破6000億元。
鋰電企業在西南的布局，將催生大量設備需求。緊跟鋰電企業的步伐，激光設備企業進駐西南地區，海目星不是第一個。2021年，大族激光擬在四川省宜賓市投資建設大族激光新能源智能裝備生產基地項目，項目總投資15億元。該新能源裝備生產基地，將進一步完善其新能源動力電池裝備業務在西南地區的布局，滿足大族激光未來新能源動力電池裝備業務的產能需求。
2021年7月，聯贏激光擬通過設立全資子公司四川聯贏科技有限公司(暫定名，最終以工商管理部門核準的名稱為準)在四川省宜賓市臨港經濟技術開發區投資建設宜賓聯贏激光焊接成套設備項目。項目總投資2.5億元，分兩期建設。
同時奠定光伏產業基礎
除了鋰電產業，西南地區的光伏產業同樣值得關注。據中國光伏行業協會發布的數據顯示，2021年，多晶硅、硅片、電池片、組件產量分別達到50.5萬噸、227GW、198GW、182GW，這四個環節產值突破7500億元。四川省規劃到2025年光伏裝機量達到1200萬千瓦，重點推進涼山州風電基地建設和“三州一市”光伏發電基地建設。
光伏產業目前正處于高速發展期，符合國家政策與環保大勢。今年以來，不少激光企業在光伏行業獲得大額訂單。2022年以來，海目星的光伏激光及自動化設備獲得客戶10.67億元中標通知，是公司在光伏領域首次獲得大規模訂單。深諳需求爆發的機會留給有準備的企業，海目星在成都的投資也擬用于光伏激光及自動化設備產能建設，為公司在光伏產業的市場開拓奠定基礎，為提高產品市場占有率提供有利條件。
西南地區的資源、政策優勢聚集起鋰電企業，鋰電企業的聚集與產能布局吸引了激光設備企業，形成完善的產業鏈。鋰電設備非標屬性強，因此一旦確定供需關系，一般不會輕易更換設備供應商。隨著項目建設完成，動力電池產能逐步釋放，必將帶來密集的鋰電設備需求。我們期待激光設備企業收獲碩果，業績大漲。
浙公網安備 33010602000006號
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