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縱觀今年發布的榜單可以看出，汽車產業的行業格局正在快速變化。新興業務向上，傳統業務向下。汽車行業電動化、智能化、網聯化等領域的業務比重越來越大，正成為傳統企業轉型發展的重要引擎。接下來，我們將從中國、日韓、歐洲、北美四大區域 上榜企業的情況進行分析，希望能從中發掘到全球汽車產業鏈格局的變化趨勢。
一、2023全球零部件百強概覽
整體來看，這份榜單展現出的三個特點值得我們關注：
1、傳統零部件巨頭實力依舊強勁，持續霸榜。
百強榜單中前十強的位置基本保持不變。博世已經連續12年蟬聯冠軍，電裝、采埃孚、麥格納依舊位列前四。今年最搶眼的是中國企業寧德時代超越日本愛信精機進入第5名，成為有史以來首家進入前五的中國企業。
現代摩比斯保持第6的排名不變；愛信精機的排名從第5名下滑至第7名；佛瑞亞從第7名下滑至第8名；大陸集團名次下滑1名至第9名；李爾則保持第10的排名不變。
Top10的供應商2022年汽車配套總營收達到3483.5億美元，較2021年增長約10.02%，增長體量十分可觀。其中，2022年營收超過400億美元的供應商共有三家，分別是博世、電裝和采埃孚。
2、各國百強企業數量均衡，與本國汽車產業實力相對匹配。
如果按照國別統計，本次百強上榜企業中，日本占據22席，美國18席，德國15席，中國13席，韓國11席，法國4席，西班牙3席，以及其他國家占據1-2席。和所在國的汽車產業的市場規模、產業實力基本匹配。
對比2019-2023全球零部件百強企業的國別統計，我們發現各國上榜企業情況也基本遵循這樣的情況。日韓、德國、美國始終是零部件產業傳統強國，席位均保持在前列。中國上榜企業數逐年增加，和中國逐步引領全球汽車產業智能電動轉型的趨勢保持一致。
3、“新面孔”增加，多家電池企業上榜
得益于全球電動汽車的蓬勃發展，電池制造商在榜單中的排名不斷提升，今年也是第一次有多家大型電動汽車電池制造商上榜。
其中，寧德時代在榜單上排名第5，其2022年全球汽車業務的營收預計約為335億美元，同比大漲122.2%；三星SDI位列第16名，其2022年全球汽車業務的營收約為156.2億美元，同比增長48.5%；SK On的排名從68名大幅上升至44名，其2022年全球汽車業務營收約為60.4億美元，同比大漲125%。
與2022年的榜單相比，今年榜單共有11家新成員，分別是寧德時代、安波福、三星SDI、安道拓、均勝電子、意法半導體、寧波華翔電子、Nifco、精誠工科汽車系統有限公司、Autokiniton和歐拓，其中有4家是中國企業。值得一提的是，去年均勝電子旗下兩家子公司均勝汽車安全系統和Preh GmbH在榜單中分別排在第44名和92名，今年則整合為均勝電子登榜，排在第40名。
二、中國零部件產業強勢崛起
讓人欣喜的是，從2023年全球零部件百強榜單中，我們看到了中國零部件企業正在強勢崛起，朝著由大到強的方向快速邁進。
從上榜數量上看，中國上榜企業數量逐年增加。
2023年全球零部件百強榜單中，共有中國共有13家企業上榜，較2022年的榜單多3家。這也是有史以來中國企業上榜數量最多的一次排名。此外寧德時代首次被納入評選，并且直接進入前五名，成為唯一一家上榜前十的動力電池企業。
橫向對比來看，中國在百強榜單零部件企業席位數量占比也逐漸增加。
2023年榜單中，中國百強席位日本、美國和德國，排名第四名，超越韓國、法國及西班牙等國。還有不少用戶留言，比較關注的濰柴集團、玉柴集團、福耀玻璃以及萬向集團等中國零部件供應商未上榜，很可能是企業沒有提供數據，但是從這些企業2022年營收數據來看，完全能夠進入百強榜單。這也說明，中國零部件企業百強席位數量，目前足以與日韓、德國、美國等國抗衡。
更為重要的是，中國上榜零部件企業的含金量正在提升。
以寧德時代為例，2023年首次納入評選榜單，就拿下第五名的好成績。同時，從業務范疇上來看，主營動力電池業務的寧德時代，正是新能源汽車時代下的典型企業。
另外，位列榜單40名的均勝集團，在智能座艙、智能網聯、智能駕駛、新能源管理和汽車安全等的研發與制造業務中發展迅猛。
此外，長城汽車旗下的精工汽車雖然首次上榜，但是在智能懸架系統、智能制動系統、白車身系統、智能化裝備系統、以及輕量化鎂鋁壓鑄等核心部件中擁有明顯優勢，并且憑借其產品與全球化布局優勢，目前已經進入多家國際汽車車企的供應商名單。
總體來看，中國零部件企業在電氣化、智能化的趨勢下，已經逐步找到了適合自己的發展方向，不再只是跟隨，而開始進行了更多的創新研發，進入了高質量發展的新時代。
三、中國零部件產業未來走向建議
1、頂級供應商數量還需增加
縱觀2023年全球零部件百強榜單，中國在產業角逐中雖然取得了明顯的進步，但是也發現了不少問題。從榜單上看，我們雖然有寧德時代這樣的代表性企業，但是僅此一家別無分店。此外，排名前20名的企業也只有2家，席位占比僅為10%。也就是說，中國的頂級零部件供應商數量還是太少。
整車市場銷量及保有量決定汽車零部件的市場需求量。按照專業化分工程度，汽車零部件產值約占整車產值的50%-70%。我們也希望在智能電動化時代之下，伴隨著中國新汽車產業的發展，成長出一批新型頂級供應商。
2、新型汽車零部件產業還需壯大
從上榜零部件企業分類上來看，我國的企業還是集中在汽車內飾、汽車電子等傳統業務領域。目前，除了寧德時代這樣的代表性企業，新能源汽車“三電”核心部件企業并不多。此外，智能網聯汽車的快速發展必將帶來大量增量科技部件需求，包括攝像頭、毫米波雷達、激光雷達等傳感器零部件，顯示面板、芯片等汽車電子零部件需求將大幅提升，中國零部件企業在這些領域應該還可以發掘更大的市場空間。
3、國產零部件企業需向高端制造業升級
我國汽車零部件企業數量眾多，企業規模普遍較小、研發投入較低、產品多集中在中低附加值零部件領域是行業長期存在的問題。在整體的產業變革大背景下，應該抓住中國品牌向上發展的窗口期，緊隨行業的發展趨勢，不斷向高端制造業轉型升級，逐步向高附加值零部件領域發展，這樣才能在全球汽車產業鏈中保持足夠的競爭力。
4、積極參與到全球市場競爭之中
百強榜單上大部分企業都已經開啟了國際化進程，尤其是前20強企業，基本已經完成了全球產業布局。相比之下，中國企業出海的時間，模式都還處于探索階段。恰逢中國車企出海的黃金時期，也是我們中國產業鏈生態企業出海的黃金時期，期待在新的大航海時代，有更多的優秀的中國企業，能遠征全球。
汽車產業鏈從來都不是整車廠的獨角戲，而需要全產業鏈的生態發展，才能真正做大做強。中國汽車蓬勃發展的幾十年，市場起來了，但是關于“中國是不是汽車強國”的爭議不斷，只有中國零部件企業本身做大做強，我們才能真正自信的說，中國汽車產業從此走到了世界舞臺中央。
浙公網安備 33010602000006號
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