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節(jié)后以來(lái)，合成生物概念股持續(xù)活躍，富士萊、川寧生物、溢多利、蔚藍(lán)生物等個(gè)股近一周漲幅均在30%以上。
消息面上，5月5日，江南大學(xué)未來(lái)食品科學(xué)中心合成生物創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)利用合成生物學(xué)技術(shù)，借助微生物發(fā)酵生產(chǎn)普通分子量的透明質(zhì)酸，把成本從每公斤幾萬(wàn)元降到每公斤幾百元，實(shí)現(xiàn)了透明質(zhì)酸大產(chǎn)量推廣應(yīng)用。此消息引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)合成生物技術(shù)的高度關(guān)注。
據(jù)了解，合成生物學(xué)是一門新興的跨學(xué)科研究領(lǐng)域，是為生命科學(xué)服務(wù)的新研究范式，成長(zhǎng)潛力較大。根據(jù)《中國(guó)合成生物產(chǎn)業(yè)白皮書2024》，全球合成生物學(xué)產(chǎn)業(yè)過(guò)去五年經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模從2018年的53億美元增長(zhǎng)到2023年的超過(guò)170億美元，平均年增長(zhǎng)率達(dá)27%。此外，預(yù)計(jì)到2028年將成長(zhǎng)為體量達(dá)到近500億美元的全球型市場(chǎng)。
政策端也給予產(chǎn)業(yè)大力支持。2023年5月份，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，多次提及合成生物學(xué)。隨后，包括北京、江蘇、上海、杭州等地陸續(xù)出臺(tái)支持生物制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，通過(guò)推進(jìn)生物制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、培育生物制造產(chǎn)業(yè)人才等措施，達(dá)到加快推進(jìn)合成生物技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用等目的。
今年1月份，工信部等七部門發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》中明確提出，加快細(xì)胞和基因技術(shù)、合成生物、生物育種等前沿技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。
業(yè)內(nèi)人士在2024中關(guān)村論壇年會(huì)上接受采訪時(shí)更是表示，生物經(jīng)濟(jì)將有望成為繼農(nóng)業(yè)革命、工業(yè)革命、數(shù)字革命后，未來(lái)的第四次產(chǎn)業(yè)革命。
面對(duì)發(fā)展前景廣闊的市場(chǎng)，合成生物公司如雨后春筍般涌現(xiàn)，目前全球從事合成生物學(xué)領(lǐng)域的公司已多達(dá)數(shù)百家，國(guó)內(nèi)也有大批公司在布局產(chǎn)業(yè)鏈。
例如，嘉必優(yōu)完成了以基因組裝、基因編輯、多組學(xué)分析、代謝工程、底盤細(xì)胞定向進(jìn)化等多個(gè)合成生物底層技術(shù)的體系搭建，打造了以合成生物學(xué)技術(shù)為核心的生物制造全技術(shù)鏈。
富祥藥業(yè)稱，公司醫(yī)藥產(chǎn)品在制備過(guò)程中需要用到較多生物發(fā)酵制品，為完善公司“起始原料-醫(yī)藥中間體-原料藥”的產(chǎn)業(yè)布局，公司自建有多功能合成生物-生物發(fā)酵產(chǎn)線，同時(shí)積累了深厚的生物發(fā)酵技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。2023年，公司與客戶就合成生物領(lǐng)域的微生物蛋白項(xiàng)目達(dá)成合作，并成功實(shí)現(xiàn)了噸級(jí)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化。目前，接到微生物蛋白產(chǎn)品訂單1200噸，正在按計(jì)劃生產(chǎn)和交付中。
圣達(dá)生物表示，公司的合成生物學(xué)平臺(tái)目前擁有的為菌株構(gòu)建、高通量篩選、檢測(cè)及發(fā)酵平臺(tái)。公司聯(lián)合浙江大學(xué)共同研發(fā)的“重大維生素產(chǎn)品全生物合成技術(shù)和綠色制造示范”項(xiàng)目，旨在解決傳統(tǒng)D-生物素生產(chǎn)過(guò)程中使用有毒化學(xué)品和高危險(xiǎn)程度的問(wèn)題，目前已通過(guò)小試驗(yàn)證及發(fā)酵工藝優(yōu)化。
中信證券表示，2023年和2024一季度合成生物學(xué)板塊的收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)亮眼，目前行業(yè)估值明顯低于近三年平均估值水平。基本面方面，相關(guān)公司新產(chǎn)品和新產(chǎn)能逐步落地，未來(lái)收入和利潤(rùn)有望維持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)；估值方面，隨著后續(xù)重磅政策催化，板塊估值水平有望持續(xù)修復(fù)。當(dāng)前生物制造公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于產(chǎn)品拓展和落地能力，看好具備成功案例、頭部地位、優(yōu)品儲(chǔ)備以及下游需求景氣的標(biāo)的。
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