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6月27日晚間，蘇奧傳感(300507)披露重大資產購買報告書(草案)，擬以支付現金的方式，收購旭慶有限公司持有的博耐爾汽車電氣系統有限公司(簡稱“博耐爾”)24%的股權，交易價格約1.11億元。若交易完成，公司將持有博耐爾61.5%的股權，博耐爾將成為公司的控股子公司。
蘇奧傳感主要從事汽車零部件和汽車智能產品及各類車用傳感器的研發、生產和銷售，主要產品分為傳感器及配件、燃油系統附件、汽車內飾件及新能源部件，屬于汽車零部件及配件制造業；標的公司是集汽車空調系統、新能源汽車熱管理系統及其零部件的開發、設計、生產和銷售為一體的高新技術企業。標的公司與上市公司處于同一行業。
本次交易完成后，博耐爾將成為蘇奧傳感的控股子公司，蘇奧傳感有望與博耐爾產生優勢互補，通過共享研發技術、銷售體系和品牌優勢，擴大上市公司客戶群和市場占有率，推進實施上市公司在汽車零部件產業鏈上的延伸，豐富上市公司汽車零部件產品結構，實現傳感器、新能源部件及熱管理系統等模塊的共生發展，從而充分發揮協同效應，有助于增強上市公司綜合實力、提高上市公司整體的業務規模和行業地位，提升持續經營能力。
本次交易完成后，標的公司將成為上市公司控股子公司。上市公司將與標的公司在采購、銷售、生產、研發等環節產生協同效應，進一步豐富上市公司的產品結構和產品下游應用領域，實施布局汽車熱管理的發展戰略，拓展上市公司客戶群、提升市場占有率，發揮產業規模效應。
根據中盛評估咨詢有限公司對標的公司100.00%股權出具的《評估報告》，其采用了資產基礎法和收益法兩種方法進行評估，并選用收益法評估結果作為本次評估結論。以2023年12月31日為評估基準日，博耐爾100.00%股權評估值為46,000.00萬元，標的資產評估增值率為51.97%。
在評估結果的基礎上，經交易雙方友好協商，博耐爾100.00%股權作價為在評估結果的基礎上，經交易雙方友好協商，博耐爾100.00%股權作價為46,400.00萬元，本次交易標的博耐爾24.00%股權的交易價格為11,136.00萬元。
本次交易完成后，上市公司對標的公司的持股比例將由37.50%增至61.50%，并將取得對標的公司的控股權。基于標的公司具有較強的盈利能力和發展前景，本次交易有利于進一步提高上市公司業務規模，增強持續經營能力。
交易前后上市公司2023年度基本每股收益基本持平。本次交易完成后，上市公司資產總額上升，營業收入水平將大幅提高，交易有利于提高上市公司業務規模和增強持續經營能力，符合上市公司全體股東的利益。
浙公網安備 33010602000006號
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