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對于在光電通信和網絡設備領域開展業務的公司來說，過去一年是艱難的，電信服務提供商減少了資本支出和訂單，專注于消化現有庫存，導致收入放緩。
然而，Lumentum Holdings 的總裁兼首席執行官艾倫·洛威(Alan Lowe)認為，人工智能和機器學習的新興網絡和數據需求表明該業務具有強勁的長期前景。
因此，在其2024年6月財年剩余的幾個季度可能仍然具有挑戰性之后，Lumentum 預計業務量和盈利能力將強勁復蘇。Alan Lowe表示，公司正在通過投資擴展地理多樣化的產能，并繼續整合最近收購的關鍵企業云暉科技( Cloud Light)，為更積極的環境做好準備。OPN 最近與Alan Lowe討論了 Lumentum 及其市場的未來發展方向。
Lumentum 的“新拐點”
Alan Lowe于2007年加入 Lumentum 的前身公司 JDS Uniphase (JDSU)，負責 JDSU 的激光業務，并在2015年 Lumentum 從 JDSU 分拆出來時成為其首席執行官。
今天，公司通過兩個廣泛的部門開展業務：云和網絡部門，提供高速電信和數據通信的激光器和光學產品；工業技術部門，專注于先進制造的自動化、成像和傳感。
Alan Lowe認為，隨著人工智能和機器學習活動的激增，公司正處于“一個新的拐點”。利用這一激增，以及云和數據中心市場預期的增長，是 Lumentum 在2023年11月以7.5億美元收購位于香港的光網絡設備設計和制造商Cloud Light的關鍵原因。
超越800G
未來的一個關鍵驅動因素是云對數據的巨大需求，特別是在人工智能和機器學習應用中的更高速收發器需求。Alan Lowe指出，云暉科技在12月季度的收入中有一半以上來自800千兆位每秒 (800G) 收發器，其余部分來自400G收發器。
他表示，這“給我們的客戶帶來了信心”，使 Lumentum 和云暉科技能夠在向1.6太比特 (1.6T) 產品邁進的過程中進一步推進，目前一些大規模云計算公司和早期采用者已經開始這一進程，并且他相信這一趨勢將在明年加速。
Alan Lowe認為，向1.6太比特的過渡將成為 Lumentum 2025財年及以后的“真正增長引擎”。他認為，Cloud Light 收購所帶來的多樣化技術陣列——“基于硅光子的1.6太比特、基于EML的1.6太比特，甚至是多模的1.6太比特”——將在公司尋求多元化客戶群的過程中為其提供良好的支持。
Alan Lowe堅持認為，“由于我們擁有所有這些技術，客戶可以選擇最適合他們需求的工具。”他補充說，公司的相干組件和模塊能力也可以提供優勢，因為客戶最終會在數據中心引入這些傳統的長途技術，以追求更大的帶寬。
應對艱難過渡期
在實現這個光明的未來的途中，Lumentum 預計在截至2024年6月的財年結束前，還將經歷幾個艱難的季度。事實上，過去幾年公司面臨了一些獨特的挑戰。
這些挑戰包括失去與蘋果公司的一部分業務，因為這家智能手機制造商將其iPhone的VCSEL業務分配給了多個供應商；以及當美國貿易限制阻止了對華為的銷售時，公司受到了重大打擊，華為在Lumentum 2021財年銷售額中占11%。
最近，由于網絡設備客戶正在進行庫存調整，需求放緩使得Lumentum難以預訂新訂單，這導致2023年12月季度的收入同比下降了25%。
雖然承認最近出貨量疲軟，洛威指出，“帶寬需求并沒有減緩”，事實上，帶寬需求持續加速。因此，他表示，經過另外幾個可能疲軟的季度后，Lumentum 預計2024年下半年及以后的前景會更好，因為1.6太比特的實質性需求開始顯現，公司也增加了新客戶。“很多好的事情正在匯聚在一起。”Alan Lowe說道。
為應對預期的需求激增，Alan Lowe表示，Lumentum 正在泰國的生產設施上進行大量投資，擴建產能。由于 Cloud Light 現有的大部分收發器制造是在中國完成，Alan Lowe認為，關注泰國設施不僅有助于1.6太比特的提升，還將幫助公司提供“客戶真正需要的中國以外的制造”。
在通信部門之外，洛威還看到了公司工業技術部門的改善前景，以及光子技術在“未來制造”中的應用。這些可能包括與計算機和機器視覺、激光雷達、激光測量和其他先進制造相關的產品，如汽車和航空航天領域。洛威指出，這一部門也有人工智能的角度，因為這些能力“生成了大量數據，隨后被人工智能使用”。
以“云速度”前進
在與OPN的談話中，Alan Lowe在最近需求放緩中發現了一些亮點，他認為這使公司能夠重新評估效率，并相應地重新分配資源，以服務于快速發展的市場，達到公司所稱的“云速度”。
云計算“發展得如此之快”，Alan Lowe說。“我們必須以他們需要我們執行的速度來做出決策、行動并開發產品。”
Alan Lowe堅信，Lumentum 為2024年底及以后的需求回升做好了充分準備。“我們計劃獲勝，”他說，“我認為今天的所有信號都表明我們將會獲勝。”
浙公網安備 33010602000006號
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