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據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟(以下簡(jiǎn)稱“電池聯(lián)盟”)數(shù)據(jù)顯示，2025年1-10月，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量、銷量、裝車量及出口量均實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)，展現(xiàn)出強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)韌性。
與此同時(shí)，市場(chǎng)格局正發(fā)生深刻變革，“雙王主導(dǎo)”格局松動(dòng)，第二梯隊(duì)加速追趕；技術(shù)路線分化持續(xù)，磷酸鐵鋰優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大；出口市場(chǎng)成為增長(zhǎng)新引擎，多元化競(jìng)爭(zhēng)格局成型。
產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容，核心指標(biāo)全線高增
電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，1-10月，我國(guó)動(dòng)力和其他電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)1292.5GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)51.3%；累計(jì)銷量1233.2GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)55.1%，產(chǎn)銷兩旺的態(tài)勢(shì)凸顯產(chǎn)業(yè)旺盛需求。
其中，10月單月表現(xiàn)尤為亮眼，動(dòng)力和其他電池產(chǎn)量170.6GWh，環(huán)比增長(zhǎng)12.9%，同比增長(zhǎng)50.5%；銷量166GWh，環(huán)比增長(zhǎng)13.3%，同比增長(zhǎng)50.8%，單月產(chǎn)銷增速均保持在雙位數(shù)水平。
裝車量方面，1-10月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量578GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)42.4%。10月單月裝車量84.1GWh，環(huán)比增長(zhǎng)10.7%，同比增長(zhǎng)42.1%，延續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
出口市場(chǎng)表現(xiàn)更為強(qiáng)勁，成為產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的重要引擎。1-10月，我國(guó)動(dòng)力和其他電池累計(jì)出口228.1GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)43.9%，占前10月累計(jì)銷量的18.5%。
其中，動(dòng)力電池累計(jì)出口148.5GWh，占總出口量65.1%，累計(jì)同比增長(zhǎng)37.2%；10月單月動(dòng)力電池出口19.4GWh，環(huán)比增長(zhǎng)10.0%，同比激增76.7%，展現(xiàn)出中國(guó)動(dòng)力電池在全球市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
“雙王”份額微降，第二梯隊(duì)持續(xù)追趕
盡管寧德時(shí)代、比亞迪“雙王主導(dǎo)”的市場(chǎng)格局尚未根本改變，但市場(chǎng)集中度已出現(xiàn)緩慢分散跡象，第二梯隊(duì)企業(yè)正加速追趕，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。
數(shù)據(jù)顯示，1-10月，寧德時(shí)代累計(jì)裝車量246.82GWh，占比42.79%；比亞迪累計(jì)裝車量129.10GWh，占比22.38%。兩大巨頭合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)65.17%，但較上年同期均出現(xiàn)下滑，寧德時(shí)代同比下降2.61個(gè)百分點(diǎn)，比亞迪同比下降2.59個(gè)百分點(diǎn)。
從單月數(shù)據(jù)來(lái)看，10月前2家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)裝車量占比分別為64.3%、81.8%和94.7%，其中前10家占比較去年同期減少1.9個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)資源正逐步向更多企業(yè)分散。
第二梯隊(duì)企業(yè)表現(xiàn)亮眼，市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升。1-10月，中創(chuàng)新航累計(jì)裝車量40.65GWh，占比7.05%，同比提升0.15個(gè)百分點(diǎn)；國(guó)軒高科累計(jì)裝車量31.85GWh，占比5.52%，同比提升1.23個(gè)百分點(diǎn)；億緯鋰能、欣旺達(dá)等企業(yè)也均呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
在銷量和出口領(lǐng)域，這些企業(yè)同樣表現(xiàn)突出，中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國(guó)軒高科等10月銷量及出口增速均超過(guò)行業(yè)平均水平，憑借在特定技術(shù)領(lǐng)域和細(xì)分市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，逐步在市場(chǎng)中站穩(wěn)腳跟。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇還體現(xiàn)在參與主體的變化上。10月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)33家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年減少6家；但1-10月累計(jì)配套企業(yè)達(dá)51家，與去年同期持平。
磷酸鐵鋰優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大，三元電池份額收縮
1-10月，動(dòng)力電池技術(shù)路線分化趨勢(shì)持續(xù)深化，磷酸鐵鋰電池憑借成本、安全性優(yōu)勢(shì)鞏固主導(dǎo)地位，而三元電池受成本壓力影響，市場(chǎng)份額持續(xù)收縮。
數(shù)據(jù)顯示，磷酸鐵鋰電池在裝車量、產(chǎn)量、銷量等核心指標(biāo)上均占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。裝車量方面，1-10月磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量470.2GWh，占總裝車量81.3%，累計(jì)同比增長(zhǎng)59.7%；10月單月裝車量67.5GWh，占比80.3%，同比增長(zhǎng)43.7%。產(chǎn)量上，1-10月磷酸鐵鋰材料電池累計(jì)產(chǎn)量1021.2GWh，占比79.0%，累計(jì)同比增長(zhǎng)63.5%；銷量方面，1-10月磷酸鐵鋰動(dòng)力電池累計(jì)銷量664.0GWh，占比72.9%，累計(jì)同比增長(zhǎng)68.3%。
隨著技術(shù)不斷突破，磷酸鐵鋰電池的能量密度與低溫性能逐步提升，應(yīng)用場(chǎng)景從商用車、中低端乘用車向高端乘用車領(lǐng)域拓展，同時(shí)在儲(chǔ)能電池(其他電池主要指儲(chǔ)能電池)領(lǐng)域也占據(jù)主導(dǎo)地位。1-10月，其他電池中磷酸鐵鋰材料銷量322.7GWh，占比100.0%，累計(jì)同比增長(zhǎng)72.2%，成為支撐其他電池銷量增長(zhǎng)的核心力量。
相比之下，三元電池市場(chǎng)份額持續(xù)收縮，但在高端車型和出口領(lǐng)域仍具競(jìng)爭(zhēng)力。1-10月，三元電池累計(jì)裝車量107.7GWh，占總裝車量18.6%，累計(jì)同比下降3.0%；但10月單月裝車量16.5GWh，環(huán)比增長(zhǎng)19.8%，同比增長(zhǎng)35.8%，呈現(xiàn)短期回暖態(tài)勢(shì)。出口方面，三元材料動(dòng)力電池表現(xiàn)突出，10月出口11.5GWh，占動(dòng)力電池出口量59.2%，同比增長(zhǎng)53.5%。
不過(guò)值得注意的是，磷酸鐵鋰動(dòng)力電池出口增速尤為迅猛，10月出口7.9GWh，同比增長(zhǎng)128.7%；1-10月累計(jì)出口60.3GWh，同比增長(zhǎng)58.7%，成為拉動(dòng)動(dòng)力電池出口增長(zhǎng)的新動(dòng)力。
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