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2025年不是人形機(jī)器人的終點(diǎn)，而是新的起點(diǎn)。真正的商業(yè)化碩果，將在2026-2027年見分曉。
當(dāng)前人形機(jī)器人(Humanoid Robot)產(chǎn)業(yè)正式跨越了從實(shí)驗(yàn)室Demo到產(chǎn)業(yè)驗(yàn)證的關(guān)鍵期。隨著大模型技術(shù)的通用性紅利外溢，中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的六大核心力量(美團(tuán)、騰訊、阿里、京東、百度、字節(jié)跳動(dòng))陸續(xù)殺入繼PC、智能手機(jī)、新能源汽車之后的下一代智能終端——人形機(jī)器人。
一、為何互聯(lián)網(wǎng)巨頭選擇在此刻入局？
巨頭集體入局的核心驅(qū)動(dòng)力是產(chǎn)業(yè)鏈成熟度與資本熱度的雙重共振。過(guò)去十年，機(jī)器人行業(yè)一直處于"身體強(qiáng)健但頭腦簡(jiǎn)單"的尷尬階段。傳統(tǒng)的波士頓動(dòng)力機(jī)器人雖然能翻跟頭，但其控制邏輯依賴于復(fù)雜的規(guī)則代碼，無(wú)法泛化到未知的環(huán)境中。然而，生成式AI的爆發(fā)改變了游戲規(guī)則。大語(yǔ)言模型為機(jī)器人裝上了一個(gè)通用的"大腦"，使其具備了理解自然語(yǔ)言并拆解復(fù)雜任務(wù)的能力。
產(chǎn)業(yè)熱度最直觀的證明是數(shù)據(jù)的增長(zhǎng)。行業(yè)信息顯示，2024年中國(guó)人形機(jī)器人行業(yè)融資總額突破70億元，進(jìn)入2025年后融資熱度更加高漲，1月單月融資額同比增長(zhǎng)230%，人形機(jī)器人行業(yè)融資市場(chǎng)呈現(xiàn)顯著的“量級(jí)躍升”特征。根據(jù)2025年4月第二屆中國(guó)人形機(jī)器人與具身智能產(chǎn)業(yè)大會(huì)發(fā)布的研究報(bào)告，2025年中國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)82.39億元，約占全球50%，相比2024年的27.6億元實(shí)際規(guī)模，實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，到2030年，市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)2326.3億元。這些數(shù)字刷新了歷史紀(jì)錄，標(biāo)志著行業(yè)已從早期的種子輪試水進(jìn)入了高強(qiáng)度的成長(zhǎng)期，如宇樹科技、樂聚智能等企業(yè)正在沖刺IPO。
目前的產(chǎn)業(yè)鏈正處于從"實(shí)驗(yàn)室"向"工業(yè)驗(yàn)證"跨越的關(guān)鍵期。在上游，綠的諧波、匯川技術(shù)等本土廠商逐步打破減速器、伺服電機(jī)、控制器這"三大件"的海外壟斷。在中游，以宇樹科技為代表的硬科技獨(dú)角獸(估值80億元)已處于全球領(lǐng)先，2024年人形機(jī)器人銷售額占其總銷售額的30%，2025年前5個(gè)月中標(biāo)項(xiàng)目接近2024年全年水平；在下游，汽車制造、3C電子裝配以及物流倉(cāng)儲(chǔ)成為了首批試水的應(yīng)用場(chǎng)景。
特別值得關(guān)注的是，2025年已出現(xiàn)多個(gè)"第一大單"：中國(guó)移動(dòng)采購(gòu)的1.24億元人形機(jī)器人訂單被智元、宇樹瓜分(智元7800萬(wàn)元、宇樹4605萬(wàn)元)；優(yōu)必選與十余家車企達(dá)成合作，獲得超500臺(tái)訂單；樂聚機(jī)器人向北汽越野車交付了第100臺(tái)全尺寸人形機(jī)器人。與此同時(shí)，人形機(jī)器人的量產(chǎn)交付進(jìn)度明顯加快——智元機(jī)器人累計(jì)下線1000臺(tái)(其中雙足機(jī)型731套、輪式269套)；宇樹G1于5月發(fā)布9.9萬(wàn)元定價(jià)并啟動(dòng)量產(chǎn)；樂聚機(jī)器人2025年Q1訂單同比增長(zhǎng)200%；松延動(dòng)力N2訂單已突破2000臺(tái)。種種動(dòng)態(tài)表明B端采購(gòu)已從"概念驗(yàn)證"進(jìn)入"規(guī)模部署"階段，供給端的產(chǎn)能加速成熟。
正是看到了這種產(chǎn)業(yè)鏈趨向成熟與供應(yīng)鏈加速完善的契機(jī)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們紛紛重注該賽道。不同于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的流量爭(zhēng)奪，此次巨頭入局的核心邏輯在于"具身智能"(Embodied AI)的技術(shù)收斂。隨著大語(yǔ)言模型(LLM)展現(xiàn)出的通用推理能力，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)正試圖將其軟件與算法優(yōu)勢(shì)延伸至物理世界，構(gòu)建下一代智能終端。
二、六大互聯(lián)網(wǎng)巨頭不同的戰(zhàn)略分野
在此背景下，六家互聯(lián)網(wǎng)巨頭基于各自的業(yè)務(wù)基因和技術(shù)積累，形成了鮮明的戰(zhàn)略分化。
01、美團(tuán)與京東的"運(yùn)力保衛(wèi)戰(zhàn)"--場(chǎng)景
對(duì)于美團(tuán)與京東而言，人形機(jī)器人并非單純的技術(shù)儲(chǔ)備，而是應(yīng)對(duì)勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)性短缺的戰(zhàn)略必需品。通過(guò)整理發(fā)現(xiàn)，兩家企業(yè)不約而同地選擇了"場(chǎng)景換技術(shù)"與"資本換時(shí)間"的務(wù)實(shí)路線。
美團(tuán)的戰(zhàn)略定位最為激進(jìn)且目標(biāo)明確。作為擁有數(shù)百萬(wàn)騎手的龐大即時(shí)配送平臺(tái)，美團(tuán)深知人力成本上升的痛點(diǎn)，將人形機(jī)器人視為解決勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)性短缺的戰(zhàn)略必需品。
為此，美團(tuán)過(guò)去三年已參與投資30+家機(jī)器人相關(guān)企業(yè)，核心投資包括宇樹科技的B2輪(10億元)和C輪融資(數(shù)億元)，成為后者第二大股東；銀河通用的天使輪融資(7億元)；以及近期新增的傅利葉智能(8億元E輪)、它石智航(1.2億美元天使輪)等。
美團(tuán)的投資邏輯在于"場(chǎng)景換技術(shù)"，將標(biāo)的企業(yè)的產(chǎn)品迅速植入其業(yè)務(wù)閉環(huán)。例如銀河通用的機(jī)器人已在美團(tuán)的智慧藥房場(chǎng)景驗(yàn)證，可識(shí)別抓取5000款藥品SKU。同時(shí)，美團(tuán)通過(guò)"無(wú)人機(jī)干線+無(wú)人車支線+機(jī)器人末端"的三級(jí)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建，用技術(shù)手段重構(gòu)運(yùn)力成本模型，無(wú)人機(jī)訂單已超45萬(wàn)單，成為全球第一梯隊(duì)，進(jìn)一步驗(yàn)證了美團(tuán)末端配送網(wǎng)絡(luò)的成熟度。
京東的策略是充分利用其物流與供應(yīng)鏈的天然優(yōu)勢(shì)，打造"內(nèi)用外售"的完整閉環(huán)。
在內(nèi)部，京東將復(fù)雜的倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)景作為機(jī)器人的"試煉場(chǎng)"，驗(yàn)證產(chǎn)品在非標(biāo)品揀選等實(shí)際場(chǎng)景中的性能，同時(shí)通過(guò)JoyInside智能對(duì)話平臺(tái)賦能機(jī)器人的交互體驗(yàn)。
在外部，京東通過(guò)多維度生態(tài)合作加速產(chǎn)業(yè)布局：3月成立具身智能專項(xiàng)部門；7月單日連投千尋智能、逐際動(dòng)力、眾擎機(jī)器人，補(bǔ)齊供應(yīng)鏈短板；12月與天通精電等10家零部件企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作，打造鏈接產(chǎn)業(yè)上下游的數(shù)字供應(yīng)鏈體系。
這種'內(nèi)用外售'的模式迅速得到了市場(chǎng)驗(yàn)證。根據(jù)京東官方數(shù)據(jù)，2025年 618期間，智能機(jī)器人自營(yíng)銷售額同比增長(zhǎng)3倍，具身智能機(jī)器人銷售額同比增長(zhǎng)17倍，成為消費(fèi)級(jí)機(jī)器人市場(chǎng)的主場(chǎng)平臺(tái)。乘勢(shì)而上，京東8月發(fā)布"智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)加速計(jì)劃"，承諾三年投入超百億元資源，助力100個(gè)品牌銷售破10億元。
02、阿里與百度的"操作系統(tǒng)"之爭(zhēng)--生態(tài)
與前兩者不同，阿里與百度似乎更致力于成為機(jī)器人時(shí)代的"基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)者"，意圖定義具身智能的底層邏輯。
阿里的戰(zhàn)略定位是從"財(cái)務(wù)投資者"升級(jí)為"生態(tài)構(gòu)建者"。2024年底至2025年初完成了戰(zhàn)略切換：2024年12月成立上海螞蟻靈波科技有限公司(注冊(cè)資本1億元)，標(biāo)志著其從投資合作向直接自研的轉(zhuǎn)變；2025年3月正式揭牌，成為螞蟻集團(tuán)旗下的具身智能全資子公司，明確了在家庭服務(wù)與養(yǎng)老醫(yī)療領(lǐng)域的自研方向。
阿里采取"雙輪驅(qū)動(dòng)"的策略：一方面，通過(guò)投資宇樹科技、逐際動(dòng)力、星動(dòng)紀(jì)元等硬件廠商維持生態(tài)影響力；另一方面，旗下螞蟻靈波團(tuán)隊(duì)正在招聘嵌入式開發(fā)工程師、機(jī)器人軟件測(cè)試工程師、硬件工程師等多崗位，涉及人形機(jī)器人系統(tǒng)和應(yīng)用研發(fā)。
技術(shù)底座上，阿里依托螞蟻靈波和阿里云通義大模型的算力與算法積累，攻克數(shù)據(jù)合成與端云協(xié)同等共性難題。阿里試圖構(gòu)建一個(gè)類似Android的機(jī)器人開發(fā)生態(tài)，將大模型的通識(shí)能力與機(jī)器人的執(zhí)行能力解耦。值得注意的是，阿里在具身智能布局上保持相對(duì)低調(diào)，更多以技術(shù)底座供應(yīng)商的身份出現(xiàn)，這既是產(chǎn)業(yè)邏輯使然，也體現(xiàn)了其差異化的戰(zhàn)略選擇。
百度則堅(jiān)定地扮演"AI大腦供應(yīng)商"的角色。百度的核心邏輯在于，未來(lái)的機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)本質(zhì)上是模型能力的競(jìng)爭(zhēng)，只要掌握了最頂層的認(rèn)知模型，就能在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)高利潤(rùn)環(huán)節(jié)。
百度采取與硬件廠商的深度合作模式。通過(guò)將文心一言大模型接入優(yōu)必選Walker S等機(jī)器人本體，百度致力于解決機(jī)器人的"理解與規(guī)劃"難題。此外，百度通過(guò)BV百度風(fēng)投連續(xù)投資維他動(dòng)力等創(chuàng)新企業(yè)，在高質(zhì)量具身數(shù)據(jù)采標(biāo)上的布局也意在卡位未來(lái)機(jī)器人訓(xùn)練的數(shù)據(jù)源頭。
同時(shí)，百度聚焦大模型在機(jī)器人場(chǎng)景中的應(yīng)用能力。在汽車制造場(chǎng)景的實(shí)測(cè)中，搭載百度大模型的機(jī)器人展現(xiàn)出了對(duì)復(fù)雜語(yǔ)音指令的拆解能力，驗(yàn)證了大模型在具身智能中的核心作用。
03、字節(jié)跳動(dòng)與騰訊的底層突圍--算法技術(shù)
騰訊與字節(jié)跳動(dòng)選擇了一條更為底層、技術(shù)密度更高的路徑，試圖通過(guò)算法創(chuàng)新突破物理控制的極限。
騰訊發(fā)揮其在游戲引擎與仿真技術(shù)上的特長(zhǎng)，專注于解決"Sim-to-Real"(從仿真到現(xiàn)實(shí))的鴻溝。2025年7月，騰訊在世界人工智能大會(huì)(WAIC)上發(fā)布了"鈦螺絲"(Tairos)具身智能開放平臺(tái)，與福田實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合推出。該平臺(tái)被定義為機(jī)器人的'智能中樞'，包含多模態(tài)感知模型與規(guī)劃大模型，能夠讓機(jī)器人在虛擬環(huán)境中進(jìn)行數(shù)百萬(wàn)次的低成本訓(xùn)練。
騰訊的具身智能開放平臺(tái)已吸引了宇樹、樂聚、越疆等多家頭部硬件廠商接入。通過(guò)打造標(biāo)準(zhǔn)化的軟件底座，騰訊試圖降低機(jī)器人開發(fā)的門檻，促進(jìn)整個(gè)生態(tài)的繁榮。投資方面，根據(jù)公開信息，騰訊還在2025年上半年投資了智元機(jī)器人、宇樹科技、云鯨智能等重點(diǎn)項(xiàng)目，并啟動(dòng)了多輪增持。
字節(jié)跳動(dòng)入局最晚，采用'端到端'技術(shù)路線的激進(jìn)策略。依托于在推薦算法上積累的算力與人才儲(chǔ)備，字節(jié)跳動(dòng)成立了高規(guī)格的機(jī)器人團(tuán)隊(duì)，由前華為諾亞方舟實(shí)驗(yàn)室主任李航擔(dān)任總監(jiān)，團(tuán)隊(duì)規(guī)模正在快速擴(kuò)充。
字節(jié)跳動(dòng)的人才爭(zhēng)奪策略表現(xiàn)出了強(qiáng)大的執(zhí)行力，其公開招聘的機(jī)器人崗位年薪95k-120k，用'鈔能力'快速集結(jié)頂尖人才，在業(yè)界掀起了漣漪。此外，字節(jié)跳動(dòng)2025年已計(jì)劃在人工智能基礎(chǔ)設(shè)施上投入逾120億美元，充分說(shuō)明了對(duì)此賽道的戰(zhàn)略重視程度。
字節(jié)跳動(dòng)主要研究方向直接劍指"端到端"(End-to-End)控制算法。這是一種顛覆性的技術(shù)路線，試圖讓神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)直接從傳感器數(shù)據(jù)映射到電機(jī)控制信號(hào)，不再依賴傳統(tǒng)的規(guī)則控制。2024年10月，字節(jié)跳動(dòng)發(fā)布了第二代機(jī)器人大模型GR-2，在3800萬(wàn)個(gè)互聯(lián)網(wǎng)視頻片段和500億個(gè)tokens上進(jìn)行生成式訓(xùn)練。在105項(xiàng)不同桌面任務(wù)的多任務(wù)學(xué)習(xí)測(cè)試中，GR-2的平均成功率達(dá)到97.7%。
字節(jié)跳動(dòng)的優(yōu)勢(shì)在于其推薦算法積累的龐大算力與數(shù)據(jù)處理能力，在解決機(jī)器人"手眼協(xié)調(diào)"與泛化操作難題上處于行業(yè)前列。
三、結(jié)語(yǔ)
盡管資本與各界巨頭合力推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)的快速升溫，但人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)仍面臨兩大核心挑戰(zhàn)。首先是成本控制與軟硬協(xié)同的斷層。雖然國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈已攻克了減速器、電機(jī)等核心零部件，成本下降幅度達(dá)30%-40%，但高性能整機(jī)的成本依然高昂，大模型與硬件的即時(shí)響應(yīng)協(xié)同(Latency)仍需優(yōu)化；其次是高質(zhì)量物理交互數(shù)據(jù)的匱乏。不同于文本數(shù)據(jù)，包含力控、觸覺的真實(shí)世界數(shù)據(jù)極其稀缺，這也是為何阿里、騰訊等巨頭紛紛發(fā)力合成數(shù)據(jù)與仿真平臺(tái)的原因。未來(lái)誰(shuí)能率先低成本獲取海量訓(xùn)練數(shù)據(jù)，誰(shuí)就能訓(xùn)練出更聰明的機(jī)器人。
但這些難題也正在被逐一破解。如本文所分析的，互聯(lián)網(wǎng)巨頭基于各自稟賦形成了鮮明的分工：美團(tuán)、京東專注于場(chǎng)景和渠道；阿里、百度著力于生態(tài)和底座；字節(jié)、騰訊深耕于算法和技術(shù)。分工模式不是簡(jiǎn)單的上下游關(guān)系，而是圍繞機(jī)器人'大腦-小腦-肢體'三大系統(tǒng)的深度協(xié)作與融合。這種開放協(xié)作的生態(tài)架構(gòu)，將是中國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)沖擊全球制高點(diǎn)的關(guān)鍵路徑。據(jù)工信部規(guī)劃，到2027年，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將加速實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)品深度融入實(shí)體經(jīng)濟(jì)，成為重要的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新引擎。
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