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“地平線從出生的那一天開始，我們就立志要做‘機器人大腦’。”近日，在地平線首屆技術生態大會上，地平線創始人兼CEO余凱如是說。
然而受行業環境與戰略調整影響，2019年初地平線收縮業務版圖，選擇全力攻堅自動駕駛。盡管如此，余凱坦言地平線做機器人的夢想從未改變，并且始終保留著一支小團隊。
直到2024年初，地平線將機器人事業部拆分，成立地瓜機器人，主攻機器人底層計算平臺，地平線重新向機器人賽道發起沖鋒。
在智能駕駛領域，地平線的戰略擴張并非孤例。隨著具身智能機器人不斷取代智能駕駛成為科技產業的新風口，越來越多的智駕供應商開始調整航向，將目光投向機器人這片“潛力之海”，試圖開辟新的增長曲線。
在機器人賽道，復制智能汽車生態
如同智駕業務，地平線在機器人領域同樣構建了一條從底層計算到上層生態的完整鏈路。
面向機器人應用場景，地瓜機器人不僅提供底層芯片，還包括開發工具鏈、實時操作系統、開源代碼、一站式開發平臺、基礎模型等在內的完整技術支撐體系，并積極打造開放協同的開發者生態。
用地瓜機器人開發者生態副總裁胡春旭的話來說，地瓜機器人致力于“成為未來機器人時代的母生態”。
這一布局邏輯背后，是地平線對機器人產業獨特的商業洞察：機器人行業天然具有“非標”屬性，無論應用場景還是產品形態均高度碎片化，這決定了市場格局難以形成寡頭壟斷的局面。
因此，地平線的愿景并非親自下場造出一個厲害的機器人，而是要“把底層的一些東西做好”，成為萬千機器人背后的統一智能基石。“雖然這只是我們的立場，但我覺得未來機器人領域有很多公司自研的同時，也有很多會選擇擁抱像地瓜這樣的供應商。”地瓜機器人CEO王叢表示。
目前來看，市場已經給予了地瓜機器人積極反饋。據統計，地瓜機器人已與合作伙伴推出了100多款消費類智能產品，連接著超過100家上下游合作伙伴與10萬余名開發者，包括云鯨、維他動力、影石、傅利葉、加速進化等。
就在地平線此次生態大會舉辦前兩周，同屬“芯片派”的黑芝麻智能，也宣布大力布局機器人業務。
為此，黑芝麻智能專門推出了面向機器人全腦智能的多維具身智能計算平臺——SesameX™，正式開啟機器人領域的全新征程。
據了解，SesameX™的底層計算平臺根據不同應用場景，可以適配Kalos、Aura、Liora三款模組，以支持低速輪式、多足機器人、具身智能人形機器人等場景應用。
伴隨著SesameX™平臺的發布，黑芝麻智能同步發布了機器人合作生態，并公布首批機器人合作伙伴名單，包括云深處、傅利葉、自變量、極智嘉、深庭紀等。其中部分合作項目，據悉已經實現商業化部署。
事實上，除了地平線、黑芝麻智能等芯片廠商，以禾賽科技、速騰聚創等為代表的激光雷達供應商，憑借在車載激光雷達領域的深厚積累，也早已深度布局機器人業務。
其中禾賽科技，已經實現其XT系列高精度激光雷達在眾多品牌的人形機器人和四足機器狗上落地，包括宇樹科技、魔法原子、維他動力等。該公司的JT系列3D激光雷達，截至11月底交付量更是突破20萬臺，廣泛應用于割草機器人、搬運機器人、配送機器人、清掃機器人等多個領域。
速騰聚創的數字化激光雷達E1R、Airy，則已深度賦能智元靈犀X2、普渡機器人四足機器人PUDU D5等多款產品，并與多家頭部割草機器人企業達成了合作。
值得關注的是，速騰聚創不僅橫向拓展激光雷達在機器人領域的應用，還聚焦機器人“手眼腦”協同，縱向布局了融合傳感器系統Active Camera、VLA模型、靈巧手等核心技術，以構建更完整的機器人感知與執行產品線生態。
目前，速騰聚創的AC1已經搭載于眾擎機器人T800落地。該款機器人于12月2日正式發布，并同步啟動發售，定價18萬元起。
如果說芯片廠商和激光雷達供應商主要提供的是機器人的“智慧大腦”和“眼睛”，那么以德賽西威、知行科技等為代表的智駕Tier1，則正試圖在系統集成領域復刻他們在汽車行業的成功。
11月初，德賽西威宣布推出機器人智能基座AI Cube。作為一款專門面向機器人領域的AI計算終端，AI Cube同時集成了高性能計算平臺、中間件與算法框架，旨在幫助機器人客戶大幅縮短開發周期，加速機器人從“原型”到“量產”的進程。
據悉，目前德賽西威也已與多家知名機器人企業達成戰略合作。
知行科技動作更為密集，不僅3月成立了專門的子公司艾摩星，聚焦機器人技術從研發到商業化的全鏈條布局，更于5月通過艾摩星收購了蘇州小工匠機器人有限公司大部分股份，切入一體化關節、機械臂等領域。
知行科技還延續了智駕領域的合作生態，與地瓜機器人達成深度合作，并基于地瓜的S100P研發了機器人通用控制器iRC100，知行科技由此初步形成“控制器-關節-整機”的垂直整合路徑。
目前，知行科技的iRC100P也已實現多批次交付，在手訂單持續增長。
由此可見，智駕供應商們在機器人領域的布局看似各自為戰，實則形成了相互賦能的生態閉環：芯片廠商提供算力基礎，激光雷達廠商保障感知精度，智駕Tier1負責系統集成與落地。這種跨領域的技術復用與生態協同，使原本需要長時間摸索的機器人行業，有望依托智駕產業的技術與經驗，更快邁向規模化落地新階段。
技術、內卷與資本的三重推力
2025年，智駕供應商集體涌向機器人賽道，絕非盲目跟風，而是技術同源、市場內卷與資本轉向三重推力共同作用的結果。
技術層面，智能駕駛與具身智能機器人共享幾乎相同的底層架構：均需通過傳感器感知環境，依賴強大的計算平臺進行實時數據處理與決策，最終將數字指令轉化為物理世界的精確控制。這讓智駕企業向機器人領域延伸時，具備天然的技術遷移優勢。
黑芝麻智能創始人兼CEO單記章在SesameX™平臺發布會上就直言，“這不是一次跨界轉型，這是一次技術、經驗與整體能力的‘擴展’。我們在智能駕駛領域打磨的安全、可信、可靠的計算體系，都是具身智能最需要的技術基礎。”
比如SesameX™的安全體系，便是源自黑芝麻智能在汽車領域多個車型量產當中積累的豐富經驗。“機器人的很多應用場景安全問題，現在雖然沒有安全標準進行規范，但可以通過在車端積累的現有方案來解決。”黑芝麻智能機器人業務負責人徐勁進一步表示。
德賽西威的AI Cube，亦直接沿用了過去輔助駕駛域控制器領域成熟的技術架構及車規級冗余設計，包括“即插即用”的核心板模塊化設計，成熟的底層驅動、中間件、ISP調試等定制化服務，以及車規級散熱技術等，確保AI Cube具備跨場景的普適能力。
不過，這場看似技術邏輯自洽的跨界轉型，實則也是市場現實壓力下的必然選擇。
這構成了跨界的第二個核心動因：智能汽車市場日益慘烈的內卷與增長焦慮。
經過數年狂飆突進，中國L2級輔助駕駛滲透率在2025年前三季度已經超過60%，步入普及期。然而一個尷尬的局面是，智駕滲透率的提升并未同步轉化為賽道玩家的普遍盈利。方案同質化、價格戰激烈，導致絕大多數智駕供應商仍深陷虧損泥潭。
由于進展不及預期，今年以來，包括縱目科技、中智行、大卓智能、毫末智行等在內的多家公司已相繼停擺，行業洗牌進一步加劇。要知道大卓智能、毫末智行分別背靠自主龍頭奇瑞和長城，尚且難逃整合、關停命運，更不用說那些缺乏巨頭資源加持的中小玩家，日子更是舉步維艱。
與智駕賽道形成鮮明對比的，是具身智能機器人日益蓬勃的發展態勢。
盡管當前具身智能仍處于產業化早期，但其催生的新興業態，已被公認為下一個萬億級藍海市場。單記章此前就預判，下一個10年將是屬于機器人的新紀元，預計2030年，機器人將大量走進人們的日常生活；2040年，各種機器人年銷售量有望突破10億臺，其市場規模將超萬億美元。
余凱更是將自動駕駛比作一場接近尾聲的“高考”，而機器人則剛剛開始。“自動駕駛如果是一場大考，感覺基本上快要交卷了，牌桌上的玩家正在慢慢收縮。機器人賽道如果也是一場大考，卻才剛剛開始，擺在我們面前的是無數機會。”
更有意思的是，余凱認為，自動駕駛只有單一賽道，最終會分出一二三；但機器人的應用場景幾乎能形容為“一萬條賽道”，并且每條賽道都有機會跑出冠亞軍，這里面的創業機會數不勝數，也比自動駕駛更有意思、更充滿希望。
其中他特別提到，家庭服務類機器人如疊衣服、洗衣服、燙衣服、收拾家務、餐后清理餐桌這類需求，可能三五年內就能被機器人滿足。
第三個不可忽視的推力，則是資本的凌厲轉向。
2025年以來，一級市場對智能駕駛領域的投資熱情持續降溫，與具身智能賽道的火熱形成鮮明反差。
據相關統計數據顯示，截至10月下旬，今年自動駕駛領域累計披露了24筆融資，融資總額超350億元。作為對比，據蓋世汽車梳理，當前具身智能領域月均披露的融資事件就超過了30筆。
這種資本風向的遷移，也深刻影響了企業的戰略敘事。對于智駕供應商，尤其是仍需融資的創業公司，僅僅講述智能駕駛故事已不夠性感。布局機器人，擁抱具身智能，已然成為重燃資本市場興趣、描繪新增長藍圖的關鍵戰略動作。
跨界突圍，這場賭局能贏嗎？
盡管智駕供應商跨界信心滿滿，且具備技術、產業、資本等多重優勢，但具身智能能否真正成為“第二增長曲線”，仍面臨諸多不確定性。
當前具身智能市場仍處于培育期，長期前景固然值得看好，但短期面臨的技術差異、激烈競爭等挑戰，決定了智駕供應商想在機器人領域賺得“第二桶金”并不容易。
技術差異是橫亙在智駕供應商面前的第一道鴻溝。
盡管智能駕駛與機器人技術同源，但兩者的實際應用場景差異巨大，導致在算力架構、功耗控制、感知精度等方面的要求截然不同。特別是機器人需要在三維空間中運動，與物理世界發生復雜交互，因此對空間感知的精度要求遠高于智能駕駛。
余凱就指出，當前具身智能和自動駕駛相比，還處在更早階段。比如從模型架構來看，短期肯定是優化VLA、動作建模，但長期來看，還是要在仿真、真正的WorldModel(世界模型)下做自我博弈和強化學習。
“不過世界模型的構建并不容易，現在很多人講的世界模型是片面的，只是基于視覺的紋理、形狀、三維視覺模型，而真正的世界模型還需要覆蓋物理屬性，比如摩擦力、動力模型、材料、天氣、風阻等，是非常復雜的事情。訓練范式上，現在還是相對偏傳統的基于數據的學習，但面向未來，機器人應該具備終身學習能力。”余凱表示。
以上種種，決定了行業要做好WorldModel，還有不小差距。
況且，機器人智能的突破性進展，高度依賴高質量、大規模的真實世界交互數據。而數據獲取的廣度與深度，又直接受制于機器人本體的成熟度和成本。正如聯想創投投資總監靳榕所言："實現具身智能的關鍵在于智能層面的突破，其根基是數據。但數據無法憑空產生，要有足夠收斂的本體。"
基于此，不少行業專家對具身智能的落地路徑持審慎樂觀態度。他們普遍認為，在短期乃至中長期內，"人機協作"將成為主流模式——機器人與人類各展所長、協同作業，而非完全替代人類勞動。
這種漸進式的場景落地判斷，也意味著市場爆發尚需時日，行業參與者需要保持足夠的戰略定力與耐心。
對智駕供應商而言，挑戰不止于技術，更涉及思維模式與商業模式的重構。
汽車供應鏈體系層級分明、標準規范完善，而機器人產業目前呈現形態多元、標準缺失、需求碎片化的特征，尤其考驗企業的靈活響應能力、快速迭代速度和深度定制水平。
還有具身智能賽道的競爭格局，同樣不容樂觀。機器人領域早已強者林立：既有深耕行業十余年的優必選，也有特斯拉、Figure AI這樣的科技巨頭，更有眾多在垂直領域建立技術壁壘的專用機器人企業。智駕供應商們踏入的，是一片競爭白熱化的紅海。
更值得警惕的是，機器人領域已顯現出與汽車產業類似的降價趨勢。這預示著，即便未來市場規模大幅增長，產業鏈各環節的利潤空間也可能被持續壓縮。
綜上，智駕供應商想要在機器人賽道打造"第二增長曲線"，注定是一條充滿挑戰的荊棘之路。
結語
從賦能汽車智能到創造機器人“生命”，中國智駕供應鏈的這場集體轉身，既是技術自信的延伸，也是市場壓力下的必然選擇。
然而，新大陸的法則與舊戰場迥然不同。更高的智能壁壘、更復雜的物理交互、更碎片化的場景需求，以及早已白熱化的競爭，都預示著這場跨界遠征絕非坦途。
這場從“造車”到“造人”的冒險，最終能否孕育出堅實的“第二增長曲線”，不僅將決定一批智駕公司的命運，更將在某種程度上，重塑中國在下一代通用智能體競爭中的全球版圖。
遠征的號角已經吹響，智駕供應商們的新故事，才剛剛寫下序章。
浙公網安備 33010602000006號
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