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根據協議，鑒于雙方的友好合作關系及寧德時代對鋰電池濕法隔膜的增量需求，現為進一步穩固和擴大供需合作關系，實現更大程度的合作共贏，結合寧德時代后續需求和上海恩捷產能和擴產能力，上海恩捷向寧德時代集團(包含寧德時代及其關聯公司)供應協議約定數量的鋰電池濕法隔膜。
實際上，恩捷股份2021年就與寧德時代達成合作，雙方將共同投資80億元設立平臺公司(恩捷持股51%，寧德持股49%)，規劃濕法隔膜產能16億平方米/年，干法隔膜產能20億平方米/年。并且，雙方約定，寧德時代在采購訂單約定范圍內享有優先采購權。同時，寧德時代還“預定”了未來五年的供貨權。
一個月內收割三份保供訂單
恩捷股份國內隔膜龍頭的地位愈發凸顯，去年在一個月內，相繼拿下來自中創新航、國軒高科、蜂巢能源三家頭部動力電池企業的2023年保供訂單。
11月30日，上海恩捷與中創新航簽訂《2023 年保供框架協議》，中創新航在同等條件下優先向上海恩捷采購大部分的隔離膜產品，上海恩捷需根據中創新航的產品需求提前準備好產能，按中創新航的交付需求和訂單保障產品供應滿足。
12月19日，上海恩捷與國軒高科簽訂《年度采購合同》，為保證國軒高科2023年度對鋰電池隔離膜產品的需求，上海恩捷向國軒高科交付不含稅總金額約為23億元的產品。
12月23日，上海恩捷與蜂巢能源無錫分公司簽訂《貨物供應保證框架協議》，上海恩捷2023年度按照協議約定向蜂巢能源供應鋰電池隔離膜產品，不含稅總金額不超過人民幣19億元。
在上述三份公告中，恩捷股份均表示，協議的順利履行，預計將對公司2023年經營業績產生積極的影響。據恩捷股份業績預告，2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤為39億元—43億元，比上年同期增長43.51%—58.23%。
目前恩捷股份已完成重慶恩捷1期、蘇州捷力2期、江西通瑞和無錫恩捷剩余產線的投建工作，現在按照既定戰略規劃穩步推進重慶恩捷2期、江蘇恩捷(金壇基地)、湖北恩捷(和億緯能的合資企業)及海外基地的建設。此外，恩捷股份2022年還落地了玉溪恩捷和廈門恩捷(和寧德時代的合資企業)的建設項目。
根據規劃，恩捷股份預計2023-2024年每年將新增30條以上濕法隔膜產線，到2023年底產能達到100億平方米，目標是2025年濕法隔膜交付能力超120億平方米。
龐大的產能目標背后是恩捷股份強大的客戶實力支撐。一直以來恩捷股份的客戶群定位全球中高端電池企業，特別是在近幾年，和國內外電池巨頭都加深合作，國內外鋰電池市場份額80%的企業均和恩捷股份有合作關系。因此恩捷股份加大產能投入的底氣一直十分充足。
換一個角度來看，恩捷股份接連收獲保供大單，直接開啟一邊接單一邊擴產的模式，說明鋰電隔膜需求增量不斷加大，更意味著頭部電池企業將開啟新一輪產能競賽。
2023產能“軍備”賽已開啟
進入2023年以來，頭部電池企業已輪番上演擴張大戲，擴產公告此起彼伏，一幅好不熱鬧的景象。
比亞迪：產能建設快馬加鞭。2月10日，鄭州航空港經濟綜合實驗區網站發布《關于受理和擬批復鄭州弗迪電池有限公司新型動力電池生產線建設項目環境影響評價文件的公示》。根據公示，該項目計劃投資80億元，建成后將形成40Gwh的動力電池生產規模。鄭州弗迪為比亞迪的全資孫公司。
此外，比亞迪在1月已有兩大項目基地啟動建設，分別為溫州基地(20GWh)和徐州基地(15GWh)。
億緯鋰能：已官宣(調整)三大項目，合計產能達103GWh，總投資達263億元。1月19日億緯鋰能公告，擬與簡陽市人民政府就“20GWh動力儲能電池生產基地項目”簽訂投資合作協議，項目總投資約100億元。擬與曲靖市人民政府、曲靖經開區管委會重新簽訂投資協議，將之前的規劃項目由“年產10GWh動力儲能電池項目”調整為投資建設“年產23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲能動力電池項目”，項目總投資約55億元。
1月31日，億緯鋰能宣布億緯動力與荊門高新區管委會簽訂《合同書》，計劃新增投資108億元，新建60GWh動力儲能電池超級工廠。
據預計，億緯鋰能2023年年底產能將超200GWh。
瑞浦蘭鈞：加快項目產能建設。1月28日，瑞浦蘭鈞控股公司上海蘭鈞新能源二期項目簽約浙江嘉善。該項目總投資25.6億元，包括工廠擴建和研究院兩部分。其中，工廠擴建將項目將擴建年產16GWh鋰離子電池電芯和模組生產項目，總投資19.2億元。
比克電池：大圓柱電池項目再落戶。1月28日，比克電池大圓柱生產基地落戶常州，項目計劃總投資130億元，規劃建設30GWh大圓柱電池產線及國際化研發中心。根據規劃，比克未來將在海內外擴充80GWh的電池產能。
贛鋒鋰業：已宣布兩個項目，合計產能達44GWh，總投資達150億元。1月19日，贛鋒鋰業公告，子公司贛鋒鋰電擬與三峽水利、東方鑫源在重慶市涪陵高新區投資100億元，建設年產24GWh動力電池項目和年產10GWh電池PACK裝配生產線及相關配套設施。此外，贛鋒鋰業擬在東莞投資建設年產10GWh新型鋰電池及儲能總部項目，計劃總投資50億元。
孚能科技：拓寬產品矩陣。1月29日，孚能科技發布公告，擬與廣州經開區管委會簽訂協議，就孚能科技投資建設年產30GWh動力電池生產基地相關條款達成一致，本項目擬規劃的產品類型包括磷酸鐵鋰動力電池和三元材料動力電池。
盛虹控股集團：加碼儲能布局。1月31日，盛虹控股集團60GWh儲能電池超級工廠和新能源電池研究院項目簽約落戶蘇州張家港市，總投資達306億元。
瘋狂擴產勢必會造成產能過剩。億緯鋰能董事長劉金成在2022年11月曾表示：“預計最晚后年全產業鏈都將出現產能過剩，而唯一不會出現過剩的是質量上乘、成本低的電池產品。”
千軍萬馬過獨木橋，在可以預見的產能過剩的前景下，未來動力電池市場的競爭將會更加激烈，最后生存下來的只會是兼具技術創新與戰略智慧的企業。
浙公網安備 33010602000006號
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