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11月26日，北京萬通新發展集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“上市公司”)發公告稱，正在籌劃購買Source Photonics Holdings (Cayman) Limited(以下簡稱“索爾思光電”或“標的公司”)不低于 51%的控股權。
公告顯示，公司擬通過本次交易將涉足光通信行業。萬通發展2022年年報顯示，公司當前業務主要包括房地產開發與銷售、城市更新與運營、通信與數字科技三大板塊。
索爾思光電主要通過控制的下屬企業開展主營業務，其主要產品包括光芯片、光組件和光模塊，已批量出貨多款光通信用光芯片，應用于自產的不同傳輸速率光模塊產品，是一家全球先進的光通信元器件供應商。財報顯示，索爾思光電2022年末總資產約3.19億美元，凈資產約1.24億美元；2022年度實現銷售收入2.26億美元，凈利潤約2680萬美元。
公告中披露稱，公司以認購取得 索爾思光電股份為最終目的，擬向索爾思光電的控股孫公司——索爾思光電(成都)有限公司(以下簡稱索爾思成都)分兩期支付5000萬美元作為財務資助；公司與相關方簽署《收購索爾思光電控股權之框架協議》，籌劃購買索爾思光電不低于51%的股權，預計構成重大資產重組。
具體安排上，公司向索爾思成都分兩期支付5000萬美元(具體以匯出日實際匯率為準)的等值人民幣借款。本次可轉債投資交易中，雖然公司最終目的是認購取得境外企業索爾思光電發行的D輪優先股并成為索爾思光電的股東，但按照相關協議約定的款項支付安排，公司在投資款支付后所投資標的對應股權取得之前，將與索爾思成都客觀上形成一定階段的債權債務關系。基于謹慎性原則，公司將本次投資事項認定為構成對外提供財務資助行為。
公司向索爾思成都分兩期支付5000萬美元的等值人民幣借款，用于其芯片和組件產能擴產、新產品物料采購、新產品研發、商務拓展、補充流動資金、支付融資費用之用途。
公告中還表示，本次交易簽署的《關于收購索爾思光電控股權之框架協議》(以下簡稱“《框架協議》”)僅為框架性協議，旨在表達各方初步合作意愿和洽談結果，具體交易方案及交易條款以各方簽署的正式協議為準，并需要履行公司、交易對方及標的公司必要的內外部相關決策、審批程序，存在未能通過該等決策、審批程序的風險。
高端光模塊產品是數據中心和電信通信的重要產品，隨著AI大模型和算力需求的爆發，市場對光模塊，尤其是高端光模塊產品的需求呈快速增長。根據LightCounting預測，2027年全球光模塊市場規模將突破200億美元，2022 年至2027年復合平均增長率為12%，其中數通市場將占據光模塊市場規模的主導地位，同時在 5G、光纖寬帶、消費電子和自動駕駛等領域有廣泛引用。
具備綜合性研發能力、垂直技術整合能力的索爾思光電，已經吸引了眾多投資者。就在不久前，豪美新材稱將以每股2.6179美元向索爾思光電進行D輪投資，投資金額為4000萬美元，可轉債行權后取得索爾思光電15，279，422股股份，投資完成后約占索爾思光電5.79%股權(索爾思光電新增5%股權激勵行權稀釋后)。另外，早前華西股份也對索爾思光電進行了投資，其旗下合伙企業上海啟瀾企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)持有索爾思光電28.17%的股份。
浙公網安備 33010602000006號
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