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BAUMER/堡盟
據路透社報道，分析師預測顯示，受客戶庫存重建帶動服務器需求、進而推高存儲芯片價格的影響，三星電子(Samsung Electronics)預計將公布2022年以來最高的第三季度利潤。
倫敦證券交易所集團(LSEG)基于31位分析師的SmartEstimate指出，作為全球最大存儲芯片制造商，三星電子今年第三季度的營業利潤預計將達到10.1萬億韓元(約合71.1億美元)，同比增長10%。
分析師表示，三星電子第三季度的利潤回升主要得益于傳統存儲芯片定價的提高，這一增長將抵消高帶寬存儲(HBM)芯片銷量疲軟的影響——目前三星電子尚未向英偉達(Nvidia)供應其最新款HBM產品。
HBM芯片對人工智能(AI)發展至關重要，其通過芯片垂直堆疊設計，可降低功耗并處理大規模數據集。
分析師指出，存儲芯片需求(尤其是來自超大規模數據中心運營商，以及ChatGPT等服務相關的AI投資需求)加大了通用服務器的工作負載，從而推動傳統存儲芯片價格上漲。
集邦咨詢(TrendForce)的數據顯示，今年第三季度，部分動態隨機存取存儲器(DRAM，廣泛應用于服務器、智能手機和個人電腦)的價格同比飆升171.8%。
盡管三星電子傳統存儲業務表現良好，但分析師仍認為，其最新款12層堆疊HBM3E芯片向英偉達的供應延遲，已對自身利潤及股價造成不利影響。
三星電子的競爭對手SK海力士(SK Hynix)和美光科技(Micron)已從AI驅動的需求中獲得更多收益，而三星電子在華業務的增長則因美國對先進芯片銷售的限制而受到制約。
分析師表示，隨著三星電子與OpenAI、特斯拉等主要客戶敲定供應協議，市場對三星電子股票及其芯片業務(包括存儲芯片和代工芯片制造)的信心有望提升。
自今年7月三星電子宣布與特斯拉達成芯片供應協議以來，其股價已上漲逾43%。
本月早些時候，OpenAI首席執行官Sam Altman訪問韓國期間，三星電子、SK海力士與OpenAI共同宣布建立合作關系，將為“星際之門計劃”(Stargate project)供應先進存儲芯片。
NH投資證券(NH Investment & Securities)高級分析師Ryu Young-ho表示，OpenAI與AMD(三星電子主要HBM客戶之一)達成的AI芯片協議，同樣將使三星電子受益。
同時，Ryu Young-ho補充稱，三星電子與特斯拉達成的165億美元代工協議，提升了市場預期——若三星電子能按計劃推進該項目，其表現不佳的代工芯片制造業務有望從主要科技公司獲得更多訂單。
盡管近期AI相關供應協議為三星電子帶來積極前景，但分析師提醒，不確定性仍存在，包括美國可能對芯片加征關稅，以及中國對先進芯片及制造設備所用稀土材料加強出口管制等。
今年9月份，美光科技表示，由于需求強勁，預計未來幾個月內，其2026年的所有HBM芯片將全部售罄。
據悉，三星電子將于10月14日公布今年第三季度的營收及營業利潤預估數據，完整財報將于本月晚些時候發布。
浙公網安備 33010602000006號
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