承壓前行中彰顯發(fā)展韌性 2025年針織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

　　承壓前行中彰顯發(fā)展韌性 2025年針織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析
 

　　中國針織工業(yè)協(xié)會秘書處

 

　　概述
 

　　2025年，我國針織行業(yè)面臨復(fù)雜多變的外部環(huán)境，美國關(guān)稅沖擊、市場需求偏弱、地緣沖突加劇、全球供應(yīng)鏈深度調(diào)整等多重挑戰(zhàn)交織疊加，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)回升向好基礎(chǔ)仍需鞏固。行業(yè)憑借完備的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和超強(qiáng)的市場適應(yīng)性，在全局承壓中凸顯結(jié)構(gòu)韌性。行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)“生產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、內(nèi)需支撐穩(wěn)健、出口格局生變、效益承壓分化”的總體特征。盡管營收、利潤等核心指標(biāo)同比有所下滑，但針織織物出口持續(xù)增長，內(nèi)銷市場溫和復(fù)蘇，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高端化、功能化迭代，市場多元化取得積極進(jìn)展。同時，行業(yè)也面臨成本壓力、市場競爭、全球供應(yīng)鏈重構(gòu)等突出問題，亟需通過科技創(chuàng)新、提質(zhì)增效、布局優(yōu)化等舉措，推動高質(zhì)量發(fā)展邁出更堅實(shí)步伐。
 

　　01
 

　　營業(yè)收入下降，針織服裝產(chǎn)量保持高位
 

　　營業(yè)收入同比下降。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2025年針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入同比下降12.15%。分品類來看，針織織物規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入同比下降14.61%；針織服裝規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入同比下降10.77%。從全年看，行業(yè)營收增速自二季度由正轉(zhuǎn)負(fù)并加速回落，呈現(xiàn)逐期下行態(tài)勢，反映出市場需求不足和競爭加劇對行業(yè)營收的持續(xù)影響。
 

　　產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)。盡管面臨經(jīng)營壓力，但行業(yè)仍涌現(xiàn)諸多亮點(diǎn)，花邊市場回暖、寵物裝賽道崛起、運(yùn)動市場持續(xù)增長、“蘇超”等群眾性運(yùn)動的火爆拉動了運(yùn)動裝和人工草坪等相關(guān)產(chǎn)品的銷售、針織產(chǎn)品向床品品類延伸、小米造車帶動橫機(jī)產(chǎn)品在交通內(nèi)飾的應(yīng)用、電子皮膚衣、靈巧手、智能服飾等，展現(xiàn)了針織行業(yè)的創(chuàng)新活力和萬物可織的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)。
 

　　針織服裝份額持續(xù)鞏固。2025年，我國紡織服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量202.55億件，同比下降3.44%；其中針織服裝產(chǎn)量140.25億件，同比下降2.71%，降幅低于服裝總產(chǎn)量整體水平，顯示出針織服裝的市場需求相對穩(wěn)健。2025年針織服裝產(chǎn)量占服裝總產(chǎn)量的比重達(dá)69.24%，較2024年的68.35%略有提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢持續(xù)鞏固。
 

　　02
 

　　運(yùn)營質(zhì)效承壓，行業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)兩極分化
 

　　利潤總額大幅下滑。2025年，針織規(guī)模以上企業(yè)利潤總額同比下降26.18%，降幅大于營業(yè)收入降幅，行業(yè)盈利壓力明顯加大。分品類來看，針織織物利潤總額同比下降18.42%；針織服裝利潤總額同比下降30.18%，針織服裝盈利下滑更為顯著。主要原因是受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和國際市場影響，消費(fèi)需求疲軟、市場競爭加劇、成本要素上升、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，價格內(nèi)卷、人民幣升值等多重因素所致。
 

　　利潤率連續(xù)下降。2025年，針織行業(yè)營業(yè)利潤率3.77%，較2024年同期的4.61%下降0.84個百分點(diǎn)。其中，針織織物營業(yè)利潤率4.07%，較2024年的4.51%下降0.44個百分點(diǎn)；針織服裝營業(yè)利潤率3.61%，較2024年的4.66%下降1.05個百分點(diǎn)。
 

　　虧損面有所擴(kuò)大。2025年針織行業(yè)虧損面19.56%，環(huán)比有所收窄，但較2024年同期的18.24%擴(kuò)大1.32個百分點(diǎn)。其中，針織織物虧損面16.84%，擴(kuò)大1.6個百分點(diǎn)；針織服裝虧損面21.14%，擴(kuò)大1.18個百分點(diǎn)。三項費(fèi)用占比有所上升。
 

　　龍頭企業(yè)逆勢增長。盡管行業(yè)整體運(yùn)營承壓，但申洲國際、東渡集團(tuán)、健盛集團(tuán)、嘉麟杰、貝德、獅丹努、真維斯等行業(yè)龍頭企業(yè)依托精益化管理、強(qiáng)大的設(shè)計研發(fā)能力、前瞻性的國際化產(chǎn)能布局、渠道創(chuàng)新和供應(yīng)鏈整合能力，在市場中展現(xiàn)出強(qiáng)大的競爭優(yōu)勢，在逆勢中仍保持高增長態(tài)勢，其營業(yè)收入、利潤總額增幅及利潤率遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平，為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供了指引。
 

　　03
 

　　出口小幅回落，多元化市場成效顯著
 

　　據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，盡管受美國關(guān)稅政策沖擊等多種不利因素影響，但2025年我國針織產(chǎn)品出口1066.56億美元，同比下降2.18%，在高基數(shù)背景下出現(xiàn)小幅下滑，連續(xù)5年超千億美元。分品類來看，針織織物出口249.55億美元，同比增長4.99%，保持穩(wěn)健增長；針織服裝及附件出口817億美元，同比下降4.18%，成為拉低整體出口增速的主要因素。從月度累計增速走勢看，2025年前8個月針織產(chǎn)品出口增速總體為正，自9月轉(zhuǎn)為負(fù)增長，反映出國際市場需求的持續(xù)走弱和關(guān)稅對全球供應(yīng)鏈重構(gòu)的深度影響。
 

　　出口市場格局深度調(diào)整。2025年，受關(guān)稅政策影響，對美國出口195.39億美元，同比下降9.41%，我國產(chǎn)品在美市場份額面臨結(jié)構(gòu)性擠壓，據(jù)美國商務(wù)部數(shù)據(jù)，2025年1～9月，我國針織產(chǎn)品在美進(jìn)口市場份額從2024年的22.13%急劇下滑至15.18%，越南市場份額則提升至20.47%，首次超越中國，訂單向越南、柬埔寨等東南亞國家轉(zhuǎn)移趨勢明顯。對歐盟出口159.92億美元，逆勢增長3.95%，據(jù)歐盟統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2025年1～10月，我國針織產(chǎn)品在歐盟進(jìn)口貿(mào)易中占比由2024年的29.32回升至29.87%，領(lǐng)先第二名孟加拉5.08個百分點(diǎn)，顯示出行業(yè)的出口韌性。對日本出口67.18億美元，實(shí)現(xiàn)3.14%的增長。據(jù)日本海關(guān)數(shù)據(jù)，2025年1～11月，我國針織產(chǎn)品在日本進(jìn)口貿(mào)易中占比由2024年52.81%小幅回落至51.25%，仍呈下降趨勢。對東盟10國出口178.62億美元，同比下降4.56%，而針織織物出口則同比增長6.33%，反映出美國關(guān)稅政策對成品轉(zhuǎn)口貿(mào)易的影響和我國針織織物在東盟市場的競爭優(yōu)勢。
 

　　新興市場成為新的增長點(diǎn)。面對貿(mào)易保護(hù)主義和美國關(guān)稅政策引發(fā)的全球供應(yīng)鏈深度重構(gòu)，行業(yè)主動應(yīng)對，實(shí)施多元化市場戰(zhàn)略，通過優(yōu)化國際產(chǎn)能布局，積極開發(fā)新興市場，有效對沖外部風(fēng)險。中亞、中東、非洲、南美等“一帶一路”沿線及新興市場成為新的增長點(diǎn)。
 

　　2025年，我國對智利出口15.54億美元，同比增長17.48%，出口以針織服裝為主；對埃及出口7.74億美元，同比增長31.19%，以針織織物為主；對肯尼亞出口5.47億美元，同比增長28.82%，針織服裝占比居前；阿根廷出口4.54億美元，同比激增98.87%，其中針織服裝增速超過179.4%，展現(xiàn)出新興市場的巨大潛力。盡管當(dāng)前基數(shù)較小，但已成為驅(qū)動出口增長、分散市場風(fēng)險的重要新興力量。
 

　　區(qū)域出口分化明顯，新疆成為新的戰(zhàn)略支點(diǎn)。東部沿海省份憑借產(chǎn)業(yè)集群、供應(yīng)鏈配套等優(yōu)勢，仍是出口主力軍。2025年，浙江、山東保持增長，出口額同比分別增長5.23%、2.26%。江蘇同比微降2.29%，整體保持穩(wěn)定。廣東、福建則分別同比下降8.09%、12.89%，面臨出口調(diào)整壓力。中西部及沿邊地區(qū)出口呈現(xiàn)差異化態(tài)勢，得益于近幾年政府對行業(yè)的政策支持，湖北出口同比增長4.87%，廣西、江西出口額則分別下降6.39%和3.49%。區(qū)域出口分化的背后，是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、政策支持、市場輻射等多重因素的綜合影響，也為行業(yè)優(yōu)化區(qū)域布局提供了方向。新疆作為戰(zhàn)略新支點(diǎn)角色凸顯，盡管1-12月出口額受短期貿(mào)易波動影響同比下降13.18%，但其依托“一帶一路”核心區(qū)區(qū)位優(yōu)勢、不斷完善的紡織產(chǎn)業(yè)鏈以及面向中亞的獨(dú)特市場通道，已成為行業(yè)未來開拓歐亞大陸市場的關(guān)鍵跳板和產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的重要承載地，長期增長潛力巨大。
 

　　出口品類量增價跌，出口結(jié)構(gòu)向價值鏈上游攀升。2025年，起絨織物、經(jīng)編織物、針織襯衫出口表現(xiàn)良好，出口增速分別為7.46%、6.49%、9.28%，其中，針織襯衫出口額占襯衫出口額的33.25%，同比提升4.42個百分點(diǎn)。T恤汗衫、內(nèi)衣家居服、運(yùn)動裝受去年同期高基數(shù)影響，出口分別下降8.93%、10.47%、11.54%。針織織物出口保持連續(xù)增長態(tài)勢，在針織產(chǎn)品出口中的占比持續(xù)提高，科技進(jìn)步推動出口結(jié)構(gòu)向價值鏈上游攀升。另一方面，主要品類普遍出現(xiàn)量增價跌，反映出在勞動力成本優(yōu)勢減弱背景下，低附加值產(chǎn)品面臨的國際競爭尤為激烈，企業(yè)需要通過科技創(chuàng)新，加大高端化、功能化、綠色化等高附加值、差異化產(chǎn)品的開發(fā)，從依靠低成本規(guī)模優(yōu)勢的OEM模式，向依托技術(shù)、設(shè)計和快速反應(yīng)能力的ODM模式和品牌化轉(zhuǎn)型。
 

　　04
 

　　內(nèi)銷市場溫和復(fù)蘇，消費(fèi)潛力持續(xù)釋放
 

　　內(nèi)銷規(guī)模持續(xù)增長。在國內(nèi)宏觀政策促進(jìn)和消費(fèi)場景創(chuàng)新的雙重驅(qū)動下，針織行業(yè)內(nèi)銷市場展現(xiàn)出良好的發(fā)展韌性和活力。2025年1-12月份，全國限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額累計達(dá)15215億元，同比增長3.2%，增速與社會消費(fèi)品零售總額基本同步。特別是在年終消費(fèi)旺季，市場活躍度顯著提升，11月單月零售額同比與環(huán)比均呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢，有效對沖了外需疲軟的影響，成為行業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行的“壓艙石”。
 

　　線上渠道與消費(fèi)新動能持續(xù)發(fā)展。線上消費(fèi)繼續(xù)保持滲透力，即時零售爆發(fā)。2025年實(shí)物商品網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長1.9%。同時，消費(fèi)升級趨勢明顯，國貨潮品、健康養(yǎng)生、運(yùn)動戶外、功能性服飾、智能穿戴等細(xì)分領(lǐng)域需求旺盛。品牌企業(yè)通過產(chǎn)品創(chuàng)新、文化賦能和場景化營銷，不斷挖掘和創(chuàng)造新的消費(fèi)需求，推動內(nèi)銷市場從同質(zhì)化競爭向差異化、品質(zhì)化、個性化方向升級。
 

　　05
 

　　2026年展望：
 

　　在挑戰(zhàn)中夯實(shí)內(nèi)力，以創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展
 

　　2026年我國針織行業(yè)面臨更為復(fù)雜的內(nèi)外環(huán)境，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。外部環(huán)境方面，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、地緣政治沖突加劇、貿(mào)易壁壘升級、匯率波動等因素繼續(xù)影響出口市場穩(wěn)定，訂單轉(zhuǎn)移壓力持續(xù)存在；內(nèi)部則存在發(fā)展不平衡、創(chuàng)新不足、同質(zhì)化競爭突出等問題，疊加環(huán)保、用工等成本上升，企業(yè)盈利空間承壓。但同時我們看到，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)回升向好，“十五五” 規(guī)劃明確發(fā)展方向，繼續(xù)實(shí)施更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，深入實(shí)施提振消費(fèi)專項行動，加快培育服務(wù)消費(fèi)新增長點(diǎn)，超大規(guī)模內(nèi)需市場潛力有望逐步釋放。同時，人工智能等新技術(shù)加速落地，場景化落地應(yīng)用加速，為行業(yè)提質(zhì)增效注入新動能。
 

　　面對新形勢，行業(yè)需錨定高質(zhì)量發(fā)展，以 “十五五” 規(guī)劃為引領(lǐng)，強(qiáng)化科技創(chuàng)新，向高端化、智能化、綠色化方向升級；優(yōu)化市場布局，推進(jìn)市場多元化發(fā)展；加快數(shù)智化轉(zhuǎn)型，發(fā)展柔性制造和個性化定制，全面提升運(yùn)營效率和市場響應(yīng)速度；深挖內(nèi)需潛力，搶抓即時零售新機(jī)遇，深耕下沉市場，拓展新興消費(fèi)場景滿足多元化消費(fèi)需求，奮力譜寫 “十五五” 開局新篇章！
 

　　編輯：鄒   奕
 

　　校對：王博首
 

　　審核：張希成